Fondi etici

I fondi etici di Etica Sgr si pongono l’obiettivo di creare per i risparmiatori opportunità di rendimento in un’ottica di medio-lungo periodo, puntando all’economia reale e premiando imprese e Stati che adottano pratiche virtuose.

Nella valutazione di imprese e istituzioni, i fondi etici integrano l’analisi finanziaria con l’analisi ESG (ambientale, sociale e di buon governo)

Tutti i fondi gestiti da Etica Sgr sono classificati come prodotti che perseguono un obiettivo esplicito di sostenibilità ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento UE 2019/2088 o come prodotti che promuovono, tra le altre, caratteristiche ambientali e/o sociali nel rispetto di prassi di buona governance ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento UE 2019/2088.

Linea Futuri Responsabili

I fondi etici di investimento della Linea Futuri Responsabili di Etica Sgr ripongono particolare attenzione ad un determinato tema di investimento, selezionando i titoli sulla base di un’accurata analisi di responsabilità sociale e ambientale degli emittenti.

Etica Transizione Climatica

Per investire nella transizione ad un'economia a basso impatto di carbonio.

Indicatore sintetico di rischio
1 2 3 4 5 6 7
Rischio più basso Rischio più elevato

Etica Obiettivo Sociale

Per investire in un'economia a impatto sociale positivo.

Indicatore sintetico di rischio
1 2 3 4 5 6 7
Rischio più basso Rischio più elevato

Linea Valori Responsabili

I fondi etici di investimento della Linea Valori Responsabili di Etica Sgr selezionano titoli di imprese e Stati che adottano pratiche virtuose dal punto di vista ESG (acronimo inglese che sta per ambientale, sociale e di buon governo aziendale), approcciando globalmente temi e settori. Attualmente la Linea è composta da cinque fondi etici di investimento.

Etica Azionario

Per puntare su performance di valore nel tempo

Indicatore sintetico di rischio
1 2 3 4 5 6 7
Rischio più basso Rischio più elevato

Etica Bilanciato

Per gestire in equilibrio i rischi e le opportunità.

Indicatore sintetico di rischio
1 2 3 4 5 6 7
Rischio più basso Rischio più elevato

Etica Rendita Bilanciata

Per una soluzione di risparmio semplice e ben diversificata.

Indicatore sintetico di rischio
1 2 3 4 5 6 7
Rischio più basso Rischio più elevato

Etica Obbligazionario Misto

Per accedere con serenità ad un potenziale interessante.

Indicatore sintetico di rischio
1 2 3 4 5 6 7
Rischio più basso Rischio più elevato

Etica Obbligazionario Breve Termine

Per investire con tranquillità nel breve periodo.

Indicatore sintetico di rischio
1 2 3 4 5 6 7
Rischio più basso Rischio più elevato

I fondi etici in breve

Selezione dei titoli azionari e obbligazionarila selezione dei titoli - Investimento responsabile - fondi etici

La composizione dei portafogli dei fondi etici avviene attraverso un rigoroso processo di analisi che integra l’analisi ESG e l’analisi finanziaria. Ogni titolo che compone i portafogli dei fondi etici è sottoposto ad un doppio screening: l’applicazione di criteri negativi di esclusione di determinati settori o attività e l’applicazione di criteri positivi di valutazione basati su temi di sostenibilità. Approfondisci la selezione dei titoli.

Rischio ESG
Rischio ESG - fondi etici
Il Rischio ESG è una metodologia proprietaria che si integra al calcolo del rischio finanziario. Fornisce una doppia lente capace di dare una visione a 360° della rischiosità totale dell’investimento. Scopri di più sul Rischio ESG.

Stewardship

Engagement di Etica Sgr - Investimento responsabileStimoliamo le aziende in cui investono i nostri fondi etici a adottare comportamenti che abbiano un impatto positivo nell’ambiente, nella società e nella governance aziendale nel medio-lungo periodo, attraverso il dialogo con il management, l’azionariato attivo, ovvero il voto nelle assemblee degli azionisti degli emittenti in cui investono i fondi, e l’attività di advocacy, svolta con governi, regolatori e standard setter, al fine di promuovere pratiche sostenibili anche a livello legislativo.
Leggi di più sull’attività di Stewardship.

Il nostro impatto

impatto ESG - Investimento responsabileL’obiettivo di ottenere potenziali performance finanziarie positive è per Etica Sgr associato sempre a quello di generare impatti positivi per ambiente e società. Attraverso il Report di Impatto presentiamo i risultati ESG degli investimenti azionari dei nostri fondi e delle attività di engagement. Misurando la carbon footprint rendicontiamo l’impronta di carbonio degli investimenti dei nostri fondi. Accedi alla sezione Il nostro impatto.

Questa è una comunicazione di marketing. I dati  e le informazioni contenute nella presente comunicazione sono forniti esclusivamente a scopo informativo e non costituiscono raccomandazioni di investimento. La presente comunicazione non è e non può essere considerata come documento informativo necessario ai sensi della normativa vigente e il suo contenuto non è sufficiente a fondare una decisione di investimento. La presente comunicazione non tiene in alcun modo in considerazione le caratteristiche di qualsiasi soggetto che dovesse venirne a conoscenza, in particolare, non tiene conto di obiettivi di investimento, conoscenza ed esperienza in materia di investimenti, propensione al rischio e/o qualsiasi altra caratteristica, ivi incluso il regime fiscale applicabile. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri e l’investimento in fondi è soggetto ai rischi relativi ai sottostanti che influenzano l’andamento del valore delle relative partecipazioni. Etica SGR non offre alcuna garanzia di rendimento e non assicura il rimborso del capitale investito. La SGR declina qualsiasi responsabilità per eventuali perdite che potrebbero derivare dall’utilizzo delle informazioni fornite nella presente comunicazione.  Al fine di adottare una scelta di investimento consapevole, prima di prendere una decisione finale di investimento, è necessario consultare il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KID) e il Prospetto informativo dei fondi sul sito www.eticasgr.com.