Selezione della Linea Valori Responsabili di Etica Sgr e dei comparti della Sicav[1]. La metodologia seleziona imprese e Stati che adottano pratiche virtuose dal punto di vista ESG (ambientale, sociale e di buon governo aziendale), approcciando globalmente temi e settori.
Selezione negativa
Non investiamo nei settori petrolifero ed estrattivo ed è sospeso il settore finanziario, ovvero le società di investimento, il settore assicurativo e quello bancario, eccetto banche che per loro storia e attività possano essere definite “sostenibili”.
Escludiamo dai portafogli i titoli emessi da Stati che prevedono la pena di morte o non garantiscono le libertà civili, di stampa e i diritti politici.
Escludiamo le società coinvolte in episodi negativi nell’ambito della corruzione, rispetto dell’ambiente, rispetto dei diritti dei lavoratori.
Diciamo NO agli investimenti in armi (controverse e convenzionali), tabacco, gioco d’azzardo, energia nucleare, pesticidi, ingegneria genetica.
Mine antipersona e munizioni a grappolo: la Legge 220/2021
Si precisa che, in relazione al settore delle armi controverse, e più precisamente delle mine antipersona e delle munizioni e submunizioni a grappolo, Etica Sgr esclude da sempre dai propri investimenti le società coinvolte nella costruzione, sviluppo, produzione, utilizzo, manutenzione, distribuzione, stoccaggio, trasporto o vendita di tali armi o di loro parti chiave, servendosi di informazioni fornite da dataprovider ESG, consultando quelle presenti in elenchi pubblicamente disponibili (a titolo esemplificativo, liste o report stilati da ONG specializzate sul tema) e adottando idonei presidi procedurali al fine di contrastare il finanziamento di tali società, in conformità a quanto previsto dalla Legge 220/2021[2]. Gli elenchi pubblici consultati dalla Sgr sono di volta in volta approvati dal Consiglio di Amministrazione di Etica Sgr, sentito il Comitato Etico.
Selezione positiva
Diciamo SÌ all’opportunità di investire nei Paesi più virtuosi dal punto di vista socio-ambientale e nelle aziende più attente alla sostenibilità e al benessere collettivo. Per questa ragione, gli emittenti che hanno superato la prima selezione sono analizzati in modo dettagliato e valutati secondo parametri ambientali, sociali e di governance. Ad ognuno è attribuito un punteggio sintetico basato sulla valutazione di decine di indicatori (oltre 100 per le imprese e oltre 60 per gli Stati).
Solo gli emittenti con punteggi superiori ad una soglia assoluta e risultanti tra i migliori del proprio settore (approccio “best in class”) entrano a far parte dell’Universo Investibile dei fondi della Linea.
[1] Trattasi di tre comparti della SICAV di diritto lussemburghese MULTILABEL SICAV costituiti da GAM (LUXEMBOURG) S.A., Lussemburgo, per conto di Etica Sgr S.p.A che è l’investment manager e global distributor.
[2] ed alle successive “Istruzioni di Banca D’Italia, Covip, Ivass e Mef per l’esercizio di controlli rafforzati sull’operato degli Intermediari Abilitati per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo”
Prima dell’adesione leggere i KID e il Prospetto disponibili presso i collocatori.
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di consultare il Prospetto informativo e il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KID) dei Fondi del Sistema Etica e dei comparti della Sicav pubblicati rispettivamente nella sezione Documenti di questo sito e sul sito dedicato alla Gamma lussemburghese, prima di prendere una decisione finale di investimento.