Informativa sulla sostenibilità (Regolamento UE 2019/2088): in questa sezione del sito è possibile trovare tutta la documentazione riguardante Etica Sgr.
Etica SGR nasce nel 2000 con la convinzione che, analizzare gli emittenti anche da un punto di vista ambientale, sociale e di governance (“ESG”) offra uno sguardo più a lungo termine e un potenziale valore aggiunto in termini di rendimento.
Tutti i fondi gestiti da Etica Sgr sono classificati come prodotti che perseguono un obiettivo esplicito di sostenibilità ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento UE 2019/2088 (Etica Transizione Climatica, Etica Obiettivo Sociale, Etica Azionario e Etica Bilanciato) o come prodotti che promuovono, tra le altre, caratteristiche ambientali e/o sociali nel rispetto di prassi di buona governance ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento UE 2019/2088 (Etica Rendita Bilanciata, Etica Obbligazionario Misto e Etica Obbligazionario Breve Termine).
Obiettivo di sostenibilità dei fondi di Etica Sgr
Per i fondi gestiti da Etica SGR che si qualificano come prodotti ex Articolo 9 del Regolamento 2088/2019 (SFDR) l’obiettivo di sostenibilità è fissato in termini di Rischio ESG per Etica Azionario e Etica Bilanciato (o rischio E, che ne è un caso particolare per Etica Transizione Climatica). In particolare:
- L’obiettivo di sostenibilità perseguito dai fondi Etica Azionario e Etica Bilanciato, appartenenti alla Linea Valori Responsabili, consiste nel contenere il Rischio ESG entro un limite predefinito secondo la metrica proprietaria (livello massimo teorico implicito).
- L’obiettivo di sostenibilità perseguito dal fondo Etica Transizione Climatica, appartenente alla Linea Futuri Responsabili, consiste nel contenere il Rischio E entro un limite predefinito secondo la metrica proprietaria (livello massimo teorico implicito).
Si tratta di metriche che vengono elaborate a partire dai punteggi di sostenibilità degli emittenti, in grado di valutare sinteticamente la sostenibilità degli stessi e, in aggregato, dei portafogli. Per ogni fondo la soglia percentuale è definita in funzione del grado di rischio caratteristico del prodotto.
L’obiettivo di sostenibilità perseguito dal fondo Etica Obiettivo Sociale consiste nel rispetto della percentuale minima di portafoglio investita in titoli di emittenti societari, governativi, FIA o social bond che soddisfino i criteri definiti nel Prospetto del fondo e nella Politica di Investimento Sostenibile e Responsabile (pubblicata a questo indirizzo).
