Classe R ad accumulazione di proventi. Per investire in un'economia a basso impatto di carbonio
Fondo classificato ex art.9 ai sensi del Regolamento UE 2019/2088 in quanto ha come obiettivo
investimenti sostenibili
Futuri Responsabili
Bilanciati
1190,249 mln € (19-05-2022)
€ 5,542 (19-05-2022)
IT0005341901
50% MSCI World ESG Universal Net Total Return (in Euro)
30% JP Morgan EMU
20% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index
Italia
Euro
15-10-2018
Il fondo è consigliato a chi desidera investire responsabilmente puntando a un incremento moderato del capitale, con una particolare attenzione agli aspetti riguardanti la transizione ad un’economia a basso impatto di carbonio, bilanciando le opportunità di rivalutazione dei mercati azionari con una solida base obbligazionaria.
Etica Impatto Clima diversifica l’investimento bilanciando le opportunità di rendimento dei mercati azionari e quelle dei mercati obbligazionari con una particolare attenzione agli aspetti legati al cambiamento climatico, selezionando i titoli attraverso un’accurata analisi ambientale, sociale e di buon governo (ESG, dall’inglese environmental, social and governance) delle aziende e degli Stati emittenti.
La gestione finanziaria è affidata in delega ad Anima Sgr, società di gestione del risparmio indipendente tra le leader del mercato italiano.
Il fondo si pone come obiettivo un valore medio annuale di Rischio E, calcolato sui 12 dati di fine mese del portafoglio titoli, non superiore all’80% rispetto al massimo rischio teorico. È possibile approfondire le metodologie utilizzate per valutare, misurare e monitorare le caratteristiche ambientali e sociali o l’impatto degli investimenti sostenibili nella sezione: Investimento responsabile.
La gestione finanziaria è affidata in delega ad Anima Sgr, società di gestione del risparmio indipendente tra le leader del mercato italiano.
Il logo europeo per la trasparenza degli SRI significa che Etica Sgr si impegna a fornire informazioni accurate, complete e tempestive per mettere tutti i soggetti interessati nelle condizioni di comprendere le politiche e le pratiche di investimento socialmente responsabile (SRI) del fondo.
Maggiori informazioni.
| Commissione di gestione (annua) | 1,60% |
| Commissioni di ingresso, uscita, switch e performance | Non previste |
| Diritti fissi |
12 euro per ogni versamento (In caso di PAC i 12 euro vengono pagati solo al primo versamento) |
| Importo primo versamento minimo | 500 Euro |
| Importo versamenti successivi | minimo 200 Euro |
| Importo versamento | Minimo 50 Euro e multipli |
| Frequenza versamento | Mensile, Trimestrale, Semestrale e Annuale*1 |
| Totale versamenti mensili | 60, 120, 180, 240 o 360 |
| 0,1% dell'importo versato (facoltativo) |
| LIE corrente | 84,138 |
*1 l'operatività può variare a seconda del collocatore di riferimento
*2 Il livello impositivo equalizzato (LIE) medio è un indicatore sintetico determinato dalla percentuale di patrimonio del fondo investita in titoli ad aliquota ridotta (12,5%) e dalla percentuale di patrimonio investita in titoli ad aliquota ordinaria. Il valore riportato in tabella è calcolato sulla base dell'ultimo Rendiconto annuale e dell'ultima Relazione semestrale. Il periodo di applicazione va pertanto dal 1º gennaio 2022 al 30 giugno 2022.
| Performance | Assolute | Medie annue composte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
| Fondo | -8,91 | -3,03 | 8,24 | 0,00 | 2,67 | 0,00 | - |
| Benchmark | -8,15 | 1,01 | 17,83 | 0,00 | 5,61 | 0,00 | - |
| Performance annue | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||||
| Fondo | -8,91 | 11,51 | 0,04 | 11,88 | |||
| Benchmark | -8,15 | 13,33 | 5,73 | 16,47 | |||
Dati aggiornati al 19-05-2022
ETICA IMPATTO CLIMA
Fino al 31 marzo 2022, il parametro di riferimento (c.d. benchmark) del Fondo è stato: 50% MSCI World Net Total Return (in Euro), 30% JP Morgan EMU, 20% Ice BofAML Euro treasury Bill Index. Dal 1° aprile 2022, il benchmark al quale la gestione del fondo si ispira e rispetto al quale può essere valutato il rischio del fondo medesimo è così composto: 50% MSCI World ESG Universal Net Total Return (in Euro), 30% JP Morgan EMU, 20% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index.
| Fondo | Data | Quota € |
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Dati aggiornati al
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| Periodo | Fondo |
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| Periodo | Fondo | Benchmark |
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Il peso percentuale di liquidità e obbligazioni tiene conto della eventuale presenza di posizioni in futures a copertura del rischio derivante da movimenti avversi dei tassi di interesse.
I dati riportati, calcolati da fonte interna, sono basati su procedure di stima; pertanto possono discostarsi dai valori ufficiali riportati nella documentazione contabile, redatta per ciascun Fondo.
I dati di performance e di portafoglio sono forniti dal gestore delegato: Anima Sgr.
Nota metodologica relativa ai dati esposti.
Prima dell’adesione leggere i KIID e il Prospetto disponibili presso i collocatori.
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
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