Etica Impatto Clima

Classe R ad accumulazione di proventi.
Per puntare a una crescita del capitale nel medio-lungo periodo.
Fondo classificato ex art.9 ai sensi del Regolamento UE 2019/2088 in quanto ha come obiettivo investimenti sostenibili

Futuri Responsabili

Bilanciati

1021,570 mln € (24-11-2021)

€ 6,111 (24-11-2021)

IT0005341901

Profilo di rischio e di rendimento
1 2 3 4 5 6 7
Rischio più basso Rischio più elevato
Benchmark

50% MSCI World Net Total Return (in Euro)

30% JP Morgan EMU

20% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index

Italia

Euro

15-10-2018

Panoramica

A chi è consigliatofondo etica impatto clima

Il fondo è consigliato a chi desidera investire responsabilmente puntando a un incremento moderato del capitale, con una particolare attenzione agli aspetti riguardanti la transizione ad un’economia a basso impatto di carbonio, bilanciando le opportunità di rivalutazione dei mercati azionari con una solida base obbligazionaria.

I punti di forza

Etica Impatto Clima diversifica l’investimento bilanciando le opportunità di rendimento dei mercati azionari e quelle dei mercati obbligazionari con una particolare attenzione agli aspetti legati al cambiamento climatico, selezionando i titoli attraverso un’accurata analisi ambientale, sociale e di buon governo (ESG, dall’inglese environmental, social and governance) delle aziende e degli Stati emittenti.
La gestione finanziaria è affidata in delega ad Anima Sgr, società di gestione del risparmio indipendente tra le leader del mercato italiano.

Obiettivo di investimento sostenibile del fondo

Il fondo si pone come obiettivo un valore medio annuale di Rischio E, calcolato sui 12 dati di fine mese del portafoglio titoli, non superiore all’80% rispetto al massimo rischio teorico. È possibile approfondire le metodologie utilizzate per valutare, misurare e monitorare le caratteristiche ambientali e sociali o l’impatto degli investimenti sostenibili nella sezione: Investimento responsabile.

La gestione finanziaria è affidata in delega ad Anima Sgr, società di gestione del risparmio indipendente tra le leader del mercato italiano.


European SRI Transparency Code

Transparent-LogoIl logo europeo per la trasparenza degli SRI significa che Etica Sgr si impegna a fornire informazioni accurate, complete e tempestive per mettere tutti i soggetti interessati nelle condizioni di comprendere le politiche e le pratiche di investimento socialmente responsabile (SRI) del fondo.
Maggiori informazioni.

Dettagli

Costi
Commissione di gestione (annua) 1,60%
Commissioni di ingresso, uscita, switch e performance Non previste
Diritti fissi 12 euro per ogni versamento
(In caso di PAC i 12 euro vengono pagati solo al primo versamento)
Modalità di sottoscrizione
Importo primo versamento minimo 500 Euro
Importo versamenti successivi minimo 200 Euro
Importo versamento Minimo 50 Euro e multipli
Frequenza versamento Mensile, Trimestrale, Semestrale e Annuale*1
Totale versamenti mensili 60, 120, 180, 240 o 360
Microfinanza e crowdfunding
0,1% dell'importo versato (facoltativo)
Livello Impositivo Equalizzato (LIE)*2
LIE corrente 83,983

*1 l'operatività può variare a seconda del collocatore di riferimento
*2 Il livello impositivo equalizzato (LIE) medio è un indicatore sintetico determinato dalla percentuale di patrimonio del fondo investita in titoli ad aliquota ridotta (12,5%) e dalla percentuale di patrimonio investita in titoli ad aliquota ordinaria. Il valore riportato in tabella è calcolato sulla base dell'ultimo Rendiconto annuale e dell'ultima Relazione semestrale. Il periodo di applicazione va pertanto dal 1º luglio 2021 al 31 dicembre 2021.

Performance

Performance Assolute Medie annue composte
YTD 1 anno 3 anni 5 anni 3 anni 5 anni 10 anni
Fondo 12,0112,4821,880,006,810,00-
Benchmark 13,6914,3336,970,0011,040,00-
Performance annue
  2021 2020 2019
Fondo 12,01 0,04 11,88
Benchmark 13,69 5,73 16,47

Dati aggiornati al 24-11-2021

Quote

Filtri
Periodo da ---------- a ----------
Fondo Data Quota €

Portafoglio

Dati aggiornati al

Dati in % del NAV.

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Dati aggiornati al

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Tipologia
Periodo Fondo
Duration
Periodo Fondo Benchmark

Dati aggiornati al

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Dati aggiornati al

Il peso percentuale di liquidità e obbligazioni tiene conto della eventuale presenza di posizioni in futures a copertura del rischio derivante da movimenti avversi dei tassi di interesse.

I dati riportati, calcolati da fonte interna, sono basati su procedure di stima; pertanto possono discostarsi dai valori ufficiali riportati nella documentazione contabile, redatta per ciascun Fondo.

Documentazione



I dati di performance e di portafoglio sono forniti dal gestore delegato: Anima Sgr.
Nota metodologica relativa ai dati esposti.

 

Prima dell’adesione leggere i KIID e il Prospetto disponibili presso i collocatori.
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

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