Etica Transizione Climatica

Resumen

A quién se aconseja

El fondo está pensado para el inversor que se propone conseguir que el valor del capital invertido aumente moderadamente, respetando los principios de la responsabilidad social y medioambiental, amén de prestarles una atención particular a las cuestiones referentes a la transición hacia una economía baja en carbono, equilibrando las oportunidades de revaluación de los mercados de renta variable con una sólida base de renta fija.

Puntos fuertes

Diversifica la inversión equilibrando las oportunidades de rendimiento que ofrecen los mercados de renta variable con las de los mercados de renta fija, prestando suma atención a las cuestiones concernientes a la transición hacia una economía baja en carbono. Se plantea el objetivo de crear oportunidades de rendimiento a mediano-largo plazo para los ahorradores, apostando por la economía real y premiando a las empresas y los países que adopten prácticas virtuosas. Por dicha razón, se hace un cotejo con un Benchmark de mercado. El análisis de la sostenibilidad de los emisores, desde un punto de vista medioambiental y reputacional, proporciona otro nivel más de control de los riesgos. Ofrece una clase de fondos con distribución anual de los rendimientos (clase RD).

Benchmark y límites de inversión

El fondo se compara con un benchmark tradicional y no con índices éticos. Etica Sgr pretende demostrar que la inversión socialmente responsable puede obtener la misma rentabilidad o superior que la ofrecida por las finanzas tradicionales, en las mismas condiciones.

• Inversión accionaria: HASTA EL 60%

Rentabilidad

A partir del 21 de mayo de 2025, el fondo “Etica Impatto Clima” ha pasado a denominarse “Etica Transizione Climatica”.
A partir del 1 de abril de 2022, el índice de referencia por el que se guía la gestión del fondo y con el que se puede evaluar el riesgo del fondo se compone como sigue: 50% MSCI World Universal Net Total Return (en euros), 30% JP Morgan EMU, 20% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index. Hasta el 31 de marzo de 2022, el índice de referencia («benchmark») del Fondo era: 50% MSCI World Net Total Return (en euros), 30% JP Morgan EMU, 20% Ice BofAML Euro treasury Bill Index.

Escenarios de rendimiento

Valor histórico

Cartera

Documentación

Los datos de rendimiento son proporcionados por Etica Sgr. Los datos de cartera son indicativos y elaborados internamente por Etica Sgr utilizando proveedores de información de primer nivel.
Nota metodológica relativa a los datos expuestos.

La presente constituye una comunicación de marketing elaborada por Etica Sgr S.p.A. (“Etica”). Los datos económicos y financieros, así como los valores numéricos y porcentuales o los datos agregados mencionados en el material contenido en la presente comunicación, se refieren a la situación de los mercados y a la información disponible en el momento de su elaboración y, por tanto, pueden estar sujetos a modificaciones como consecuencia de cambios en la evolución de los mercados financieros o en la información disponible. Etica no está obligada a modificar, complementar y/o actualizar los datos contenidos en el presente material. Cualquier información contenida en el material incluido en la presente comunicación relativa a rentabilidades pasadas, previsiones o hipótesis sobre perspectivas futuras no debe considerarse indicativa de rentabilidades futuras. Asimismo, cualquier opinión, estrategia o valoración contenida en dicho material o que pueda derivarse del mismo tiene una finalidad exclusivamente ilustrativa y no puede interpretarse como una solicitud, una recomendación de inversión ni como asesoramiento en materia de inversiones. La presente comunicación no tiene en cuenta en modo alguno las características de las personas que puedan tener conocimiento de ella, incluido el régimen fiscal aplicable, los objetivos de inversión, los conocimientos y la experiencia en materia de inversiones, la propensión al riesgo y la situación financiera. La inversión en fondos está sujeta a los riesgos relativos a los activos subyacentes, que pueden influir en la evolución del valor de las participaciones correspondientes. Etica SGR no ofrece ninguna garantía de rentabilidad ni garantiza el reembolso del capital invertido. Etica no formula declaración ni garantía alguna y no asume ninguna responsabilidad en relación con la posibilidad de alcanzar, la idoneidad, la razonabilidad o la fiabilidad de cualquier previsión o valoración contenida en el material facilitado o que pueda derivarse del mismo. El inversor deberá realizar una operación de inversión únicamente después de haber comprendido plenamente sus características generales y el grado de exposición a los riesgos correspondientes, mediante una lectura atenta del KID y del folleto informativo de cada uno de los fondos. Estos documentos, junto con la información sobre los aspectos relacionados con la sostenibilidad de conformidad con el Reglamento (UE) 2019/2088, están disponibles en la página www.eticasgr.com/documenti y a través de los distribuidores de los fondos indicados en la página www.eticasgr.com/clienti-privati/dove-sottoscrivere del sitio web www.eticasgr.com. Los destinatarios del presente material asumen plena y absoluta responsabilidad por el uso de la información contenida en la presente comunicación, así como por las decisiones de inversión que puedan adoptar sobre la base de la misma, puesto que no está permitido utilizar dicha información como apoyo para la toma de decisiones de inversión y cualquier uso de este tipo se realiza bajo el exclusivo riesgo del inversor. En consecuencia, Etica declina toda responsabilidad por las pérdidas que pudieran derivarse del uso de la información contenida en la presente comunicación de marketing.