Marchio Funds People 2020, selezionati due fondi di Etica Sgr

Etica Bilanciato Classe R e Etica Rendita Bilanciata Classe I ottengono il marchio Funds People 2020

Marchio Funds People 2020: i nostri fondi Etica Bilanciato Classe R e Etica Rendita Bilanciata Classe I vantano il Marchio Funds People 2020 secondo lo studio condotto dal team di Analisi. Funds People è una rivista specializzata di asset management rivolta a professionisti del settore del risparmio gestito, con informazione giornaliera.

Più nello specifico Etica Bilanciato Classe R è uno dei fondi più venduti sul mercato e per questo ha ricevuto il marchio FundsPeople con rating Blockbuster Ⓑ. 

Marchio Funds People 2020

Etica Rendita Bilanciata Classe I è uno dei fondi più venduti sul mercato e consistente, per questo ha ricevuto il marchio FundPeople con rating Blockbsuter Ⓑ e rating Consistenti Ⓒ. 

funds people

I fondi con Marchio Funds People 2020

Il mercato italiano conta più di 30 mila classi di fondi registrati. Il team di Analisi di Funds People, attraverso l’utilizzo di un modello econometrico proprietario, ha selezionato 1.078 prodotti con Marchio Funds People, che si evidenziano per uno o più dei tre criteri qui di seguito:

  • Preferiti dagli Analisti – rating Ⓐ 
    Sono fondi che accumulano un minimo di cinque voti di fund selector all’interno del sondaggio annuale realizzato in Italia, Spagna e Portogallo. I fondi registrati in Italia che hanno questo rating sono 50.
  • Blockbuster – rating Ⓑ
    Sono i fondi più venduti sul mercato. Si tratta di prodotti che, al 31 dicembre 2019, registravano un patrimonio in Italia maggiore o uguale a 200 milioni di euro. Per i fondi internazionali si tiene in considerazione solo del volume appartenente ai clienti italiani, mentre per i fondi locali anche del dato di raccolta negli ultimi tre anni che deve essere pari al 25% del totale del patrimonio del fondo (dato rilevato attraverso Morningstar Direct). In Italia, i prodotti che hanno questo rating sono 554.
  • Consistenti Funds People – rating Ⓒ 
    Il team di Analisi, diretto da María Folqué, ha sviluppato un modello di selezione proprio per distinguere i prodotti più consistenti di ogni categoria, partendo dai dati Morningstar Direct degli ultimi cinque anni. In particolare, si analizzano i fondi disponibili alla vendita in Italia con un track record minimo di tre anni a fine 2019. Per ogni singolo fondo si seleziona solo una classe: la più antica tra quelle disponibili alla vendita in Italia.

Metodologia

Per la metodologia di analisi del rating C si genera un universo di 5.989 prodotti, all’interno del quale confrontiamo ogni fondo con quelli della medesima categoria attraverso due scorecard. La prima prende in esame i criteri di rendimento e volatilità accumulata a 3 e 5 anni; la seconda usa i dati di rendimento e volatilità a cicli chiusi negli ultimi cinque anni (2015, 2016, 2017, 2018 e 2019) al fine di contrastare l’effetto cumulativo. In entrambi i casi il rendimento e la volatilità hanno un peso rispettivamente del 65% e 35%. Filtriamo quindi i fondi situati nel primo quintile per rendimento e volatilità ed eliminiamo i fondi con patrimonio inferiore ai 50 milioni di euro al 31 dicembre 2019.
I prodotti italiani col rating Consistente Funds People 2020 sono 609. Nei tre casi, si escludono dall’analisi i fondi garantiti, monetari, obbligazionari a breve termine e quelli con target di rendimento. Su un totale di 1.078 prodotti, 21 fondi si sono aggiudicati il triplo rating Funds People.

Maggiori informazioni sulla metodologia di assegnazione del Marchio Funds People sono disponibili sul sito internet di Funds People.


I rendimenti passati non sono indicativi dei rendimenti futuri.

Si prega di leggere le Avvertenze.

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