Con il Report di impatto Etica Sgr misura per la prima volta l’impatto sociale, ambientale e di governance dei propri investimenti azionari.
Il nostro obiettivo è rendicontare ai nostri clienti attuali e futuri l’efficacia del nostro processo di selezione, che ci permette di investire esclusivamente in società che superano una rigorosa valutazione basata su criteri ambientali, sociali e di governance (o ESG, dall’inglese Environment, Social and Governance).
Questo in virtù del fatto che l’investimento socialmente responsabile permette agli investitori di assumere un ruolo attivo nell’economia attraverso l’impatto ambientale e sociale degli investimenti.
Come abbiamo calcolato l’impatto?
Attraverso l’analisi di specifici indicatori coerenti con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development Goals o SDG) assunti nel 2015 dalle Nazioni Unite e il loro confronto con quelli delle aziende di un indice che replica l’andamento del mercato di riferimento, NON sottoposto al processo di selezione.
Gli obiettivi di sviluppo sostenibile
L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d’azione sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU che fissa 17 Obiettivi comuni di sviluppo internazionale raggiungibili attraverso il connubio di crescita economica, inclusione sociale e tutela dell’ambiente.
A quanto ammonta mediamente l'impatto ESG (ambientale, sociale e di governance) del fondo Etica Azionario rispetto al mercato?
Confronto sui temi di sostenibilità delle società nel fondo rispetto al Mercato1
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Metodologia
I risultati conseguiti derivano da un accurato processo di analisi, ricerca e valutazione da parte di Etica Sgr in base ai dati forniti da Bloomberg.
Le società considerate nell’analisi per il Fondo Etica Azionario fanno riferimento alla composizione del fondo al 31/12/2016. Come mercato di riferimento è stato considerato l’ETF iShares MSCI ACWI al 31/12/2016 (ISIN: US4642882579).
Complessivamente sono stati individuati ed analizzati 75 indicatori coerenti con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (20 ambientali, 13 sociali e 24 di governance oltre a 7 indicatori legati a criteri di esclusione e 11 legati alle Convenzioni Internazionali). Tra questi, l’analisi si è concentrata sugli Obiettivi con un elevato livello di materialità indiretta, come definiti dalla Politica di Responsabilità Sociale, e strategici per l’attività di dialogo con le aziende.
Ai fini della scelta degli indicatori per l’analisi di impatto sono stati considerati solo quelli con una copertura di dati di almeno il 70% per il Fondo Azionario e l’ETF iShares MSCI ACWI, fatta eccezione per gli indicatori del SDG 13 la cui copertura è pari al 67% e gli indicatori di impatto dei criteri di esclusione di settori controversi, la cui copertura è pari al 64%.
Gli indicatori sintetici (+43%, +28%, +21%) rappresentano la media delle differenze percentuali tra i valori delle società (anch’essi espressi in termini percentuali) che soddisfano i singoli indicatori d’impatto nel fondo Etica Azionario rispetto al mercato di riferimento (ETF iShares MSCI ACWI).
Gli indicatori sintetici considerano tutti gli indicatori presi in esame nell’analisi e non solo quelli pubblicati nel presente report.
1I dati rappresentano il numero di società in cui investe il fondo Etica Azionario che sono impegnate dal punto di vista ambientale, sociale e di governance, in relazione agli indicatori riportati. Gli indicatori sintetici (dal punto di vista ambientale, sociale e di governance) considerano, invece, tutti gli indicatori presi in esame nell’analisi. I dati sono espressi in % in rapporto al mercato di riferimento, (ETF iShares MSCI ACWI). Per maggiori dettagli consultare la Metodologia.
2Le società in cui investe il fondo Etica Azionario hanno generato nell’ultimo anno in media il 75% in più dei posti di lavoro rispetto al mercato.
3Si fa riferimento ad obiettivi ESG legati alla componente variabile della remunerazione.
Questa è una comunicazione di marketing. I dati e le informazioni contenute nella presente comunicazione sono forniti esclusivamente a scopo informativo e non costituiscono raccomandazioni di investimento. La presente comunicazione non è e non può essere considerata come documento informativo necessario ai sensi della normativa vigente e il suo contenuto non è sufficiente a fondare una decisione di investimento. La presente comunicazione non tiene in alcun modo in considerazione le caratteristiche di qualsiasi soggetto che dovesse venirne a conoscenza, in particolare, non tiene conto di obiettivi di investimento, conoscenza ed esperienza in materia di investimenti, propensione al rischio e/o qualsiasi altra caratteristica, ivi incluso il regime fiscale applicabile. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri e l’investimento in fondi è soggetto ai rischi relativi ai sottostanti che influenzano l’andamento del valore delle relative partecipazioni. Etica SGR non offre alcuna garanzia di rendimento e non assicura il rimborso del capitale investito. La SGR declina qualsiasi responsabilità per eventuali perdite che potrebbero derivare dall’utilizzo delle informazioni fornite nella presente comunicazione. Al fine di adottare una scelta di investimento consapevole, prima di prendere una decisione finale di investimento, è necessario consultare il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KID) e il Prospetto informativo dei fondi sul sito www.eticasgr.com.
