Etica Obiettivo sociale è un Fondo Bilanciato obbligazionario* pensato per il risparmiatore che desidera cogliere le opportunità dei mercati azionari internazionali bilanciandole con una solida base obbligazionaria, nel rispetto di criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) con un focus particolare sulle tematiche legate al lavoro, alla società e alla governance aziendale.

*Categoria Assogestioni.

Perché scegliere Etica Obiettivo Sociale?

DIVERSIFICAZIONE

Il fondo investe nei mercati obbligazionari prevalentemente dell’area euro, nei mercati azionari di tutto il mondo e, in via residuale (fino a un massimo del 5% del portafoglio), in FIA con focus sugli aspetti riguardanti il sociale.

ANALISI ESG

Grazie alla nostra metodologia proprietaria, ESG EticApproach® (marchio registrato di Etica Sgr S.p.A.), il fondo si caratterizza per una rigorosa selezione di imprese e Stati con un elevato profilo di responsabilità sociale e particolarmente attenti agli aspetti riguardanti le tematiche sociali legate al lavoro e alla società, garantendo al contempo la tutela dell’ambiente e la buona governance aziendale.

CONTROLLO DEI RISCHI

Con la metrica proprietaria di misurazione del Rischio ESG, il calcolo del rischio finanziario è integrato con la misurazione del rischio derivante da fattori ambientali, sociali e di governance (ESG).

OPPORTUNITÀ DI RENDIMENTO

Il fondo mira a creare valore nel medio periodo, puntando ai trend di sviluppo sostenibile dell’economia reale.

TRASPARENZA

Il fondo non applica commissioni di sottoscrizione, rimborso, switch e performance*.

*Per informazioni sul regime delle spese si rimanda al KID e alla sezione C della parte I del Prospetto del fondo disponibili presso i collocatori di Etica Sgr.

CLASSE A DISTRIBUZIONE DEI PROVENTI

La classe RD permette di integrare la redditività del fondo con una potenziale entrata periodica con cadenza annuale. La distribuzione e l’ammontare del provento sono stabiliti ogni anno dal CdA della Sgr, sulla base dell’andamento del fondo nel periodo di riferimento*.

*Per maggiori informazioni si rimanda al paragrafo 2.1 della Parte B del Regolamento di gestione.

Avvertenze

Comunicazione di marketing a cura di Etica Sgr S.p.A.
È necessario che l’investitore concluda un’operazione d’investimento avente ad oggetto il Fondo Etica Obiettivo Sociale solo dopo averne compreso le caratteristiche complessive e il grado di esposizione ai relativi rischi, tramite un’attenta lettura del Prospetto informativo e del documento contenente informazioni chiave per gli investitori (KID), che – unitamente alle informazioni sugli aspetti relativi alla sostenibilità ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2088, – sono messi a disposizione sul sito www.eticasgr.com. L’investimento nello specifico ha ad oggetto l’acquisizione delle quote del fondo e comporta dei rischi connessi alle possibili variazioni del valore delle quote medesime, che a loro volta risentono delle oscillazioni del valore degli strumenti finanziari in cui vengono investite le risorse dei fondi. L’investimento nel Fondo Etica Obiettivo Sociale non offre alcuna garanzia di rendimento e non assicura il rimborso del capitale inizialmente investito. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Gli eventuali rendimenti futuri sono soggetti a tassazione, la quale dipende dalla situazione personale di ciascun investitore e può cambiare in futuro.
Nella redazione della presente comunicazione non sono stati presi in considerazione gli obiettivi di investimento, la situazione e bisogni finanziari dei potenziali destinatari della stessa. Essa, pertanto, non può essere in alcun modo interpretata come una consulenza in materia di investimenti. I destinatari della presente comunicazione si assumono piena ed assoluta responsabilità per l’utilizzo delle informazioni contenute nella stessa nonché per le scelte di investimento eventualmente effettuate sulla base di essa, in quanto l’eventuale utilizzo come supporto di scelte d’investimento non è consentito ed è a completo rischio dell’investitore.