Morningstar Fund Awards 2019: Etica Obbligazionario Misto R vince per la categoria Bilanciati Euro (Euro Allocation).
Il riconoscimento è stato assegnato ai fondi che hanno creato valore per i sottoscrittori, non solo nel 2018, ma su un orizzonte temporale di almeno cinque anni. L’obiettivo di Morningstar è premiare i fondi che hanno dimostrato di generare performance nel tempo e hanno coniugato allo stesso tempo una controllata gestione del rischio nelle scelte di investimento.
La selezione del Morningstar Fund Awards è realizzata sulla base di una rigorosa metodologia quantitativa e qualitativa valida in tutti i paesi europei ed asiatici in cui Morningstar è presente ed è volta al riconoscimento dell’eccellenza nella gestione su un orizzonte di medio-lungo termine.
Morningstar Fund Awards
La cerimonia di consegna dei premi, giunti alla loro tredicesima edizione, ha avuto luogo il 28 marzo 2019 a Milano, presso il Circolo Filologico Milanese.
Durante la serata sono stati premiati i vincitori nelle categorie Azionari Italia, Europa e Internazionali, i migliori fondi Obbligazionari e Bilanciati e la migliore società Azionaria, Obbligazionaria e Overall.
A ritirare il premio per Etica Sgr è salito sul palco Luca Mattiazzi, Direttore Generale.
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Metodologia Morningstar Fund Awards
I Morningstar Fund Awards premiano i fondi che si sono distinti per la capacità di conseguire ottimi risultati nel tempo. Gli analisti prendono in considerazione le migliori performance corrette per il rischio nel corso dell’ultimo anno e negli ultimi 3 e 5 anni. Per concorrere al Morningstar Fund Awards, i fondi devono essere disponibili alla vendita retail in Italia e rientrare nelle seguenti categorie Morningstar.
Equity
• Italy Equity;
• Europe Equity (Europe Large-Cap Value, Europe Large-Cap Blend, Europe Large-Cap Growth, Europe Flex-Cap, Europe Equity Income);
• Global Equity (Global Large-Cap Value, Global Large-Cap Blend, Global Large-Cap Growth, Global Flex-Cap, Global Equity Income).Fixed Interest
• EUR Bond (EUR Corporate Bond, EUR Diversified Bond, EUR Government Bond).
Allocation
• Euro Allocation (EUR Cautious Allocation, EUR Moderate Allocation, EUR Aggressive Allocation, EUR Flexible Allocation, EUR Cautious Allocation – Global, EUR Moderate Allocation – Global, EUR Aggressive Allocation – Global, EUR Flexible Allocation – Global).
Aspetti quantitativi e qualitativi del Morningstar Fund Awards
Un primo elemento preso in considerazione dal Morningstar Fund Awards nella scelta dei migliori fondi è la trasparenza: possono essere premiati solo i fondi che hanno trasmesso con regolarità i dati di portafoglio, in particolare almeno quattro portafogli completi tra il 1° settembre 2017 e il 31 dicembre 2018.
In secondo luogo si analizzano le performance corrette per il rischio. Il rendimento pesa per l’80% della valutazione totale (il peso maggiore è attribuito alle performance a 3 e 5 anni) e il rischio il restante 20%.
Tra gli aspetti qualitativi rivestono un ruolo fondamentale la continuità della gestione e il mandato di gestione dichiarato: sono esclusi i fondi che si ritiene abbiano deviato dal proprio mandato.
Per maggiori informazioni è possibile consultare il documento: International Fund Awards Methodology
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