Etica Sgr ottiene un prestigioso riconoscimento nell’edizione 2026 di H&K Responsible Investment Brand Index, confermandosi tra i gestori più impegnati nel promuovere la sostenibilità attraverso il proprio brand e risultando l’unica società italiana presente nella categoria di punta.
Giunto alla sua ottava edizione, il Responsible Investment Brand Index (RIBI™) è uno studio internazionale che analizza oltre 600 società a livello globale, valutando la loro capacità di tradurre l’impegno negli investimenti responsabili in un’identità di brand coerente e riconoscibile. L’indice rappresenta uno strumento di riferimento per il settore dell’Asset Management, offrendo analisi e approfondimenti sulle società esaminate.
Etica Sgr mantiene il posizionamento come società di investimento all’avanguardia (“Avant-Gardist”), che rappresenta il vertice della scala di valutazione delle quattro categorie.
La classificazione degli asset manager
Il RIBI™ 2026 identifica quali società di gestione del risparmio agiscano come investitori responsabili e si impegnano per lo sviluppo sostenibile al punto da porlo al centro della propria identità, ovvero nel proprio brand.
In base all’impegno profuso e al modo in cui lo proietta nel proprio brand, sono state messe a punto quattro categorie RIBI:
- Avant-Gardist (Avanguardisti): all’interno di questa categoria, vengono inserite le società con una valutazione dell’impegno e del brand superiori alla media. Tra queste, è presente Etica Sgr;
- Aspirant (Aspiranti): all’interno di questa categoria, vengono inserite le società con valutazione superiore alla media nel giudizio del brand, ma inferiore alla media per quanto riguarda l’impegno;
- Traditionalist (Tradizionalisti): in questa categoria, le società esaminate hanno ottenuto una valutazione superiore alla media nella valutazione afferente all’impegno, ma inferiore alla media nel giudizio sul brand.
- Laggard (Ritadatari): questa categoria identifica i ritardatari, deboli in entrambe le aree analizzate.
LA METODOLOGIA RIBI
La progressiva omologazione dei prodotti finanziari, accelerata dal progresso tecnologico, ha reso i tradizionali elementi di differenziazione sempre meno incisivi e riconoscibili. In questo scenario, un’identità distintiva, fondata su valori autentici, rappresenta un importante fattore di differenziazione nel settore del risparmio gestito. Diventa quindi essenziale capire se le azioni e gli impegni di una società siano realmente coerenti con i principi che dichiara.
In questa prospettiva, l’indice H&K RIBI™ 2026 offre indicazioni strategiche utili per individuare i gestori che adottano pratiche di investimento responsabile in modo autentico e integrano la sostenibilità nella propria identità aziendale.
Le due dimensioni di valutazione del RIBI sono:
- L’impegno del gestore o Commitment (dimensione verticale, fattori “hard”). Il Commitment viene valutato attraverso cinque criteri, calcolati su base ponderata, che riguardano la strategia e l’organizzazione interna, l’integrazione dell’investimento responsabile nei processi di investimento, la qualità dell’engagement delle attività di stewardship, i risultati e il coinvolgimento collettivo, oltre a quello del personale.
La valutazione si basa sui Transparency Reports dei Principles for Responsible Investment (PRI): fino a 300 parametri vengono analizzati e aggregati nei cinque criteri principali che compongono il rating di Commitment. - La misura del marchio o Brand (dimensione orizzontale, fattori “soft”), ovvero il modo in cui il gestore comunica le proprie intenzioni attraverso il brand. La valutazione si articola in otto criteri, tra cui la presenza di una Purpose Statement — una dichiarazione d’intenti — e di un sistema di valori collegato ad ambizioni di impatto sociale. Questa analisi si fonda su una ricerca strutturata e su competenze specialistiche.
La categoria di punta del RIBI, gli Avant-Gardist, resta estremamente selettiva: solo il 22% delle società a livello globale, tra cui Etica Sgr, rientra in questa fascia, riservata ai gestori con un rating superiore alla media sia sul fronte dell’impegno sia su quello del brand.
La metodologia di valutazione mantiene la stessa filosofia e lo stesso rigore delle precedenti sette edizioni del RIBI. Tutti i dati necessari per calcolare i rating H&K RIBI provengono da informazioni disponibili pubblicamente. La descrizione completa della metodologia è al seguente indirizzo: www.ri-brandindex.org.
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