Etica Sgr è stata premiata come società italiana che si è distinta per l’elevato profilo di sostenibilità dei propri fondi nell’ambito degli Asset Class Awards del 24 febbraio 2026, iniziativa promossa dal magazine Asset Class (gruppo BFC Media), specializzato sull’asset management, in collaborazione con FIDA, storica società provider di dati finanziari.
Gli Asset Class Awards![Asset Class Awards 2026]()
Gli Awards nascono per valorizzare i migliori fondi distribuiti in Italia, premiando qualità, solidità e capacità di generare valore nel tempo, attraverso strumenti proprietari come il Fida Performance Rating, che confronta rendimento e rischio delle strategie su base mensile, o il Fida ESG Rating, dedicato alla sostenibilità dei portafogli e alla trasparenza dei gestori. Le premiazioni si basano sull’applicazione delle metodologie di valutazione — singole o combinate — alle principali asset class.
Le analisi delle società e dei fondi premiati si basano sui rating di FIDA, un sistema integrato che poggia su un database ampio e completo di dati finanziari che valuta la qualità e la sostenibilità dei prodotti di risparmio gestito.
Etica Sgr è stata selezionata nella categoria dedicata alle società italiane, grazie all’elevata media del rating di sostenibilità dei suoi fondi secondo le metriche di FIDA, a conferma della coerenza e della solidità del suo approccio responsabile.
L’evento di premiazione si è svolto a Milano, nella cornice dell’Hotel Principe di Savoia, in occasione della prima edizione degli Asset Class Awards.
«Questo riconoscimento conferma la solidità del percorso di Etica Sgr, che da oltre venticinque anni opera esclusivamente nella finanza etica e responsabile, integrando in modo strutturato i criteri ESG nei processi di investimento. In uno scenario economico e geopolitico sempre più complesso e in continua evoluzione, riteniamo che un’analisi ESG rigorosa sia uno strumento essenziale per comprendere i rischi, migliorare la qualità delle decisioni di investimento e puntare a generare valore nel lungo periodo.»
Roberto Grossi, Direttore Generale di Etica Sgr
La metodologia
La valutazione dei gestori italiani si basa sulla distribuzione dei rating FIDA (a questo link è possibile approfondire le metodologie sul sito di FIDA: www.fidarating.it). Il ranking si basa sulla media dei rating dei fondi di ogni società. Per Etica Sgr il Rating utilizzato è il FIDA ESG Rating, che valuta gli strumenti finanziari di risparmio gestito dal punto di vista della sostenibilità. Mediante l’analisi della gamma prodotti ed erogando una survey periodica alle società di gestione ed asset manager sono raccolte informazioni quali-quantitative per comprendere l’approccio alle tematiche ESG in maniera completa anche a prescindere dalle scelte specifiche di investimento. I dati raccolti contribuiscono a definire il grado di sostenibilità delle società di gestione e, combinati con altri elementi tra i quali le analisi dei portafogli dei fondi, quello dei loro specifici prodotti. La valutazione di sostenibilità degli strumenti di risparmio gestito viene realizzata mediante un sistema composito che include diversi tipi di analisi:
- la società di gestione
- la classificazione delle politiche di investimento
- la composizione di portafoglio
- la trasparenza
-
FIDA ESG Rating: nota metodologica delle analisi
Analisi della società di gestione – questionario
L’analisi proprietaria FIDA che ha come obiettivo la valutazione delle procedure organizzative e le policy adottate dalle società di gestione per garantire scelte di investimento che tengano conto della sostenibilità.
Mentre l’analisi di portafoglio prende in considerazione i risultati dell’attività di selezione in maniera puntuale, la valutazione del gestore realizza invece una sorta di analisi ex ante degli strumenti messi in campo per raggiugere tali risultati. L’obiettivo è la verifica della qualità delle scelte nella loro continuità gestionale anche a prescindere dai risultati temporanei che possono essere indipendenti dalla presenza di politiche strutturate. L’analisi aggrega informazioni pubbliche disponibili sugli EET (European ESG Template) rilasciati dagli asset manager e informazioni raccolte in via diretta presso gli asset manager sottoponendo loro un questionario. La disponibilità degli asset manager a condividere informazioni riguardanti il proprio orientamento sulla sostenibilità, è un elemento premiante nella valutazione ESG dei prodotti, ma non è obbligatoria ai fini del giudizio.La classificazione delle politiche di investimento
Il livello di sostenibilità ex SFDR della politica di investimento costituisce un’ulteriore fonte di informazione sulla sostenibilità che conferisce al sistema un certo grado di coerenza con gli obblighi di compliance in capo ai gestori.
La composizione di portafoglio
L’analisi di portafoglio è attualmente la metodologia più comune e consiste nell’analisi dei singoli titoli che lo compongono rispetto ai criteri di sostenibilità per giungere ad una valutazione complessiva. Le tecniche di valutazione ed i criteri sono piuttosto variegati ma esistono player di riferimento con lunga esperienza adeguatamente strutturati che propongono database ampi e completi con valutazioni molto articolate sia sui singoli titoli che sui fondi. L’analisi di questi ultimi avviene appunto aggregando i giudizi sui singoli titoli che fanno parte dei loro portafogli. Il rating FIDA si avvale di un sistema di scoring che analizza nel continuo un vastissimo set di fonti informative (Clarity).
La trasparenza
La trasparenza in tutti i suoi aspetti è considerata un fattore che contribuisce alla qualificazione ESG di una società e dei suoi prodotti. Questo elemento non solo è importante come fattore in sé ma permette una valutazione più agevole anche degli altri fattori, in coerenza con i principi di responsabilità verso gli stakeholders e gli investitori che devono orientare le proprie scelte.
Comunicazione di marketing a cura di Etica SGR S.p.A.
Le informazioni provenienti dalle fonti indicate nel presente articolo sono state ritenute attendibili in buona fede da Etica, che non rilascia alcuna dichiarazione di correttezza o attendibilità delle stesse né si assume alcuna responsabilità per qualsiasi danno o perdita dovesse sorgere in relazione all’utilizzo o all’affidamento venisse fatto sulle informazioni medesime. Le informazioni e i dati contenuti nel presente articolo fanno riferimento alla situazione dei mercati al momento della redazione dello stesso e pertanto possono subire modifiche in relazione al mutato andamento dei mercati finanziari. Non sussiste alcun obbligo da parte di Etica di modificare, integrare e/o aggiornare le informazioni e i dati contenuti nel presente articolo. Etica non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia né assume alcuna responsabilità in merito alla raggiungibilità o ragionevolezza o affidabilità di qualsiasi valutazione o previsione effettuata sulla base del presente articolo. È necessario che l’investitore concluda un’operazione d’investimento solo dopo averne compreso le caratteristiche complessive e il grado di esposizione ai relativi rischi, tramite un’attenta lettura del KID e del Prospetto informativo dei singoli fondi, che – unitamente alle informazioni sugli aspetti relativi alla sostenibilità ai sensi del regolamento (UE) 2019/2088, – sono messi a disposizione sul sito www.eticasgr.com. I destinatari del presente messaggio si assumono piena ed assoluta responsabilità per l’utilizzo delle informazioni contenute nella presente comunicazione nonché per le scelte di investimento eventualmente effettuate sulla base della stessa, in quanto l’eventuale utilizzo come supporto di scelte d’investimento non è consentito ed è a completo rischio dell’investitore.
