Etica Obiettivo Sociale

Resumen

A quién se le aconseja

El fondo está enfocado a inversores que desean obtener un aumento moderado del valor del capital invertido de acuerdo con los principios de responsabilidad social, con especial atención a los aspectos de impacto social de las inversiones, atenuando la volatilidad de la inversión en renta variable gracias a un sólido componente de renta fija.

Puntos fuertes

Etica Obiettivo Sociale invierte en valores emitidos por entidades que se caracterizan por un alto perfil de responsabilidad social, centrándose especialmente, en el caso de los emisores corporativos, en cuestiones laborales, sociales y de gobierno corporativo, además de ofrecer productos y servicios con un impacto social y/o medioambiental positivo.

El objetivo de inversión sostenible del fondo

El objetivo de sostenibilidad del Fondo Etica Obiettivo Sociale, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 del Reglamento 2019/2088, se expresa en términos de cumplimiento del porcentaje mínimo de la cartera invertido en valores de emisores corporativos, gubernamentales, FIA o bonos sociales que cumplan con los criterios definidos en el Folleto del Fondo. Puede obtener más información sobre las metodologías utilizadas para evaluar, medir y controlar las características o el impacto medioambiental y social de las inversiones sostenibles en la sección: Inversión responsable.

Rentabilidad

En lugar del índice de referencia, se identificó una medida de riesgo expresada en términos de volatilidad (desviación estándar anualizada) de entre el 5% y el 10%, y generalmente igual al 7%.

Escenarios de rendimiento

Valor histórico

Cartera

Documentación

Los datos de rendimiento son proporcionados por Etica Sgr. Los datos de cartera son indicativos y elaborados internamente por Etica Sgr utilizando proveedores de información de primer nivel.
Nota metodológica relativa a los datos expuestos.

La presente constituye una comunicación de marketing elaborada por Etica Sgr S.p.A. (“Etica”). Los datos económicos y financieros, así como los valores numéricos y porcentuales o los datos agregados mencionados en el material contenido en la presente comunicación, se refieren a la situación de los mercados y a la información disponible en el momento de su elaboración y, por tanto, pueden estar sujetos a modificaciones como consecuencia de cambios en la evolución de los mercados financieros o en la información disponible. Etica no está obligada a modificar, complementar y/o actualizar los datos contenidos en el presente material. Cualquier información contenida en el material incluido en la presente comunicación relativa a rentabilidades pasadas, previsiones o hipótesis sobre perspectivas futuras no debe considerarse indicativa de rentabilidades futuras. Asimismo, cualquier opinión, estrategia o valoración contenida en dicho material o que pueda derivarse del mismo tiene una finalidad exclusivamente ilustrativa y no puede interpretarse como una solicitud, una recomendación de inversión ni como asesoramiento en materia de inversiones. La presente comunicación no tiene en cuenta en modo alguno las características de las personas que puedan tener conocimiento de ella, incluido el régimen fiscal aplicable, los objetivos de inversión, los conocimientos y la experiencia en materia de inversiones, la propensión al riesgo y la situación financiera. La inversión en fondos está sujeta a los riesgos relativos a los activos subyacentes, que pueden influir en la evolución del valor de las participaciones correspondientes. Etica SGR no ofrece ninguna garantía de rentabilidad ni garantiza el reembolso del capital invertido. Etica no formula declaración ni garantía alguna y no asume ninguna responsabilidad en relación con la posibilidad de alcanzar, la idoneidad, la razonabilidad o la fiabilidad de cualquier previsión o valoración contenida en el material facilitado o que pueda derivarse del mismo. El inversor deberá realizar una operación de inversión únicamente después de haber comprendido plenamente sus características generales y el grado de exposición a los riesgos correspondientes, mediante una lectura atenta del KID y del folleto informativo de cada uno de los fondos. Estos documentos, junto con la información sobre los aspectos relacionados con la sostenibilidad de conformidad con el Reglamento (UE) 2019/2088, están disponibles en la página www.eticasgr.com/documenti y a través de los distribuidores de los fondos indicados en la página www.eticasgr.com/clienti-privati/dove-sottoscrivere del sitio web www.eticasgr.com. Los destinatarios del presente material asumen plena y absoluta responsabilidad por el uso de la información contenida en la presente comunicación, así como por las decisiones de inversión que puedan adoptar sobre la base de la misma, puesto que no está permitido utilizar dicha información como apoyo para la toma de decisiones de inversión y cualquier uso de este tipo se realiza bajo el exclusivo riesgo del inversor. En consecuencia, Etica declina toda responsabilidad por las pérdidas que pudieran derivarse del uso de la información contenida en la presente comunicación de marketing.