Etica Impatto Clima

Resumen

A quién se aconseja

El fondo está pensado para el inversor que se propone conseguir que el valor del capital invertido aumente moderadamente, respetando los principios de la responsabilidad social y medioambiental, amén de prestarles una atención particular a las cuestiones referentes a la transición hacia una economía baja en carbono, equilibrando las oportunidades de revaluación de los mercados de renta variable con una sólida base de renta fija.

Puntos fuertes

Diversifica la inversión equilibrando las oportunidades de rendimiento que ofrecen los mercados de renta variable con las de los mercados de renta fija, prestando suma atención a las cuestiones concernientes a la transición hacia una economía baja en carbono. Se plantea el objetivo de crear oportunidades de rendimiento a mediano-largo plazo para los ahorradores, apostando por la economía real y premiando a las empresas y los países que adopten prácticas virtuosas. Por dicha razón, se hace un cotejo con un Benchmark de mercado. El análisis de la sostenibilidad de los emisores, desde un punto de vista medioambiental y reputacional, proporciona otro nivel más de control de los riesgos. Ofrece una clase de fondos con distribución anual de los rendimientos (clase RD).

Benchmark y límites de inversión

El fondo se compara con un benchmark tradicional y no con índices éticos. Etica Sgr pretende demostrar que la inversión socialmente responsable puede obtener la misma rentabilidad o superior que la ofrecida por las finanzas tradicionales, en las mismas condiciones.

• Inversión accionaria: HASTA EL 60%

Rentabilidad

ETICA IMPATTO CLIMA
A partir del 1 de abril de 2022, el índice de referencia por el que se guía la gestión del fondo y con el que se puede evaluar el riesgo del fondo se compone como sigue: 50% MSCI World ESG Universal Net Total Return (en euros), 30% JP Morgan EMU, 20% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index. Hasta el 31 de marzo de 2022, el índice de referencia («benchmark») del Fondo era: 50% MSCI World Net Total Return (en euros), 30% JP Morgan EMU, 20% Ice BofAML Euro treasury Bill Index.

Valor histórico

Cartera

Documentación

Los datos de rentabilidad y de cartera son facilitados por el gestor delegado: Anima Sgr.
Nota metodológica relativa a los datos expuestos.

Antes de la adhesión, lea los KID y el Folleto disponibles en las oficinas de las entidades de inversión.

La inversión de los fondos “Linea Valori Responsabili” y “Linea Futuri Responsabili” para los clientes “minoristas” está disponible exclusivamente en Italia. Para ampliar la información se ruega consultar la versión italiana del sitio web.

Comunicación de marketing a cargo de Etica Sgr S.p.A.
Es necesario que el inversor concluya una operación de inversión que tenga como objeto el Fondo Etica Bilanciato únicamente después de haber comprendido las características generales de los compartimentos y el grado de exposición a los riesgos pertinentes, tras haber leído detenidamente el Folleto y el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (KID), que –junto con la información sobre los aspectos de sostenibilidad de conformidad con el Reglamento (UE) 2019/2088,– están disponibles en la página www.eticasgr.com. La inversión en específico tiene como objeto la adquisición de participaciones del fondo y conlleva riesgos asociados a posibles cambios en el valor de las propias acciones, que a su vez se ven afectados por las fluctuaciones del valor de los instrumentos financieros en los que se invierten los activos de los fondos. La inversión en el Fondo Etica Bilanciato no ofrece ninguna garantía de rentabilidad y no asegura que se vaya a recuperar el capital inicialmente invertido. Los rendimientos pasados no son indicativos de los posibles rendimientos futuros. Cualquier rendimiento futuro está sujeto a impuestos fiscales, lo cual depende de las circunstancias personales de cada inversor y puede cambiar en el futuro.
Los objetivos de inversión, la situación financiera y las necesidades de los posibles destinatarios no se han tenido en cuenta al redactar esta comunicación. Por tanto, no puede interpretarse en ningún caso como un asesoramiento en materia de inversión. Los destinatarios del presente documento asumen la responsabilidad total y absoluta del uso de la información contenida en esta comunicación, así como de cualquier decisión de inversión que se tome teniendo en cuenta dicho documento, ya que cualquier uso que se haga de la información aquí contenida para respaldar cualquier decisión de inversión no está permitido y correrá a cuenta y riesgo del inversor.