Etica Impatto Clima

Clase R – de acumulación de los ingresos.
Para invertir en una economía baja en carbono.

Futuri Responsabili

Bilanciati

1247,998 mln € (25-01-2023)

€ 5,433 (25-01-2023)

IT0005341901

Indicador de riesgo sintético
1 2 3 4 5 6 7
Riesgo más bajo Riesgo más elevado

El indicador de riesgo supone que el producto se mantiene durante 4 años. Para obtener más detalles, consulte el KID.

Benchmark

50% MSCI World ESG Universal Net Total Return (in Euro)

30% JP Morgan EMU

20% ICE BofA Euro Treasury Bill Index

Italia

Euro

15-10-2018

Resumen

A quién se aconsejafondo etica impatto clima

El fondo está pensado para el inversor que se propone conseguir que el valor del capital invertido aumente moderadamente, respetando los principios de la responsabilidad social y medioambiental, amén de prestarles una atención particular a las cuestiones referentes a la transición hacia una economía baja en carbono, equilibrando las oportunidades de revaluación de los mercados de renta variable con una sólida base de renta fija.

Puntos fuertes

Diversifica la inversión equilibrando las oportunidades de rendimiento que ofrecen los mercados de renta variable con las de los mercados de renta fija, prestando suma atención a las cuestiones concernientes a la transición hacia una economía baja en carbono. Se plantea el objetivo de crear oportunidades de rendimiento a mediano-largo plazo para los ahorradores, apostando por la economía real y premiando a las empresas y los países que adopten prácticas virtuosas. Por dicha razón, se hace un cotejo con un Benchmark de mercado. El análisis de la sostenibilidad de los emisores, desde un punto de vista medioambiental y reputacional, proporciona otro nivel más de control de los riesgos. Ofrece una clase de fondos con distribución anual de los rendimientos (clase RD).

Benchmark y límites de inversión

El fondo se compara con un benchmark tradicional y no con índices éticos. Etica Sgr pretende demostrar que la inversión socialmente responsable puede obtener la misma rentabilidad o superior que la ofrecida por las finanzas tradicionales, en las mismas condiciones.

  • Inversión accionaria: HASTA EL 60%

Detalles

Costi
Comisión de gestión (anual) 1,60%
Comisiones de entrada, de salida, switch y rentabilidad No se cobran
Derechos fijos 12 euros por cada aportación dineraria
(Si se trata de un PAC, los 12 euros se abonan exclusivamente cuando se efectúa la primera aportación)
Modalità di sottoscrizione
Importe de la aportación mínima inicial 500 euros
Importe de las aportaciones siguientes mínimo: 200 euros
Cuantía de la aportación Mínimo: 50 euros y múltiplos de 50
Frequenza versamento Mensual, Trimestral, Semestral y Anual*1
Total de las aportaciones periódicsas 60, 120, 180, 240 o 360
Microfinanza e crowdfunding
0,1% del importe desembolsado (facultativo)

*1 la operatividad puede variar según el gestor de referencia

Rentabilidad

Performance Acumulada Anualizada
YTD 1 año 3 años 5 años 3 años 5 años 10 años
Fundo 2,14-7,57-1,330,00-0,440,00-
Benchmark2,83-5,486,840,002,230,00-
Anual
  2022 2021 2020 2019
Fundo -12,57 11,51 0,04 11,88
Benchmark -11,52 13,33 5,73 16,47

Datos actualizados a 25-01-2023

Otra información relevante
Cuando los datos de rendimiento no están disponibles para un año calendario completo, los datos son insuficientes para proporcionar a los inversores minoristas una indicación útil de dicho rendimiento pasado.

Valor histórico

Filtros
Período de ---------- a ----------
Fundo Fecha Valor Euros


Cartera

Datos actualizados a

Datos porcentuales del Valor del Activo Neto

Datos porcentuales del Valor del Activo Neto

Datos porcentuales del Valor del Activo Neto

Datos actualizados a

Datos porcentuales del Valor del Activo Neto

Datos porcentuales del Valor del Activo Neto

Datos porcentuales del Valor del Activo Neto

Datos porcentuales del Valor del Activo Neto

Tipos
Período Fundo
Duración
Período Fundo Benchmark

Datos actualizados a

Datos porcentuales del Valor del Activo Neto

Datos actualizados a

Descripción Fundo

Datos actualizados a

Los datos presentados, calculados por una fuente interna, se basan en procedimientos de estimación; por lo que pueden desviarse de los valores oficiales que aparecen en la documentación contable, redactada para cada Fondo.

Los datos de rentabilidad y de cartera son facilitados por el gestor delegado: Anima Sgr.
Nota metodológica relativa a los datos expuestos.

 

Antes de la adhesión, lea los KID y el Folleto disponibles en las oficinas de las entidades de inversión.

La inversión de los fondos “Linea Valori Responsabili” y “Linea Futuri Responsabili” para los clientes “minoristas” está disponible exclusivamente en Italia. Para ampliar la información se ruega consultar la versión italiana del sitio web.