Selección de Etica Transizione Climatica. El fondo está diseñado para inversores que desean invertir de manera responsable, apuntando a un aumento moderado del capital, con especial atención a los aspectos relacionados con la transición a una economía de bajo impacto de carbono. Equilibra las oportunidades de revalorización de los mercados de acciones con una sólida base de bonos.
Selección negativa
Excluimos las sociedades implicadas en episodios negativos en el ámbito de la corrupción, el respeto del medioambiente y el respeto de los derechos de los trabajadores.
No invertimos en los sectores petrolífero y minero. Está suspendido el sector financiero, como las sociedades de inversiones, los seguros y los bancos, excepto las emisiones de Bonos Verdes y Sostenibles.
Dejamos fuera de la cartera los valores emitidos por Estados que contemplan la pena de muerte o no garantizan las libertades civiles y de prensa y los derechos políticos. Decimos NO a las inversiones en sociedades involucradas en actividades o sectores como la utilización de combustibles fósiles, el desarrollo o la utilización de la energía nuclear, la posesión de arenas bituminosas, la producción de armamento y los juegos de azar.
Minas antipersona y municiones en racimo: la Ley 220/2021
Cabe señalar que, en relación con el sector de las armas controvertidas —y más específicamente con las minas antipersona y las municiones y submuniciones en racimo— Etica Sgr siempre ha excluido de sus inversiones a las empresas implicadas en el diseño, desarrollo, producción, uso, mantenimiento, distribución, almacenamiento, transporte o venta de dichas armas o de sus componentes clave. Esta exclusión se basa en la información proporcionada por proveedores de datos ESG, en listas disponibles públicamente (como las elaboradas por ONG especializadas en el tema) y se aplica mediante adecuados controles procedimentales con el fin de evitar la financiación de tales empresas, de conformidad con lo previsto por la Ley 220/2021[1]. Las listas públicas consultadas por la Sgr son aprobadas en cada ocasión por el Consejo de Administración de Etica Sgr, tras consultar al Comité Ético.
Selección positiva
Decimos SÍ a la oportunidad de invertir en las empresas más preocupadas por el impacto de sus productos y servicios en el medioambiente y por una mejora continua. Por este motivo, los emisores que han superado la primera selección son objeto de un análisis más detallado y valorados según parámetros medioambientales específicos y posteriormente comparados con los rendimientos de su correspondiente sector (enfoque «best in class»). Dicho análisis se complementa con parámetros de medición del impacto de la producción en el ámbito medioambiental, con datos de transición a una economía con bajas emisiones de carbono (o sea, objetivos empresariales plurianuales de reducción de las emisiones contaminantes) y con datos de medición del riesgo para la reputación de cada emisor individual.
Decimos asimismo SÍ a la oportunidad de invertir en los países con mayores ventajas desde la perspectiva medioambiental.
Solo los emisores que superan todos los pasos previstos por nuestra metodología pasan a formar parte del Universo de inversión del fondo Etica Transizione Climatica.
[1] y a las posteriores “Instrucciones del Banco de Italia, Covip, Ivass y el Ministerio de Economía y Finanzas para el ejercicio de controles reforzados sobre la actuación de los Intermediarios Autorizados, con el fin de evitar la financiación de empresas productoras de minas antipersona, municiones y submuniciones en racimo”
Green Bonds | Etica Transizione Climatica
La naturaleza del fondo Etica Transizione Climatica hizo que los instrumentos financieros denominados bonos verdes fueran admitidos en el universo de inversión del fondo.
Antes de la adhesión, lea los KID y el Folleto disponibles en las oficinas de las entidades de inversión.
La inversión de los fondos “Linea Valori Responsabili” y “Linea Futuri Responsabili” para los clientes “minoristas” está disponible exclusivamente en Italia. Para ampliar la información se ruega consultar la versión italiana del sitio web.