Morningstar Fund Awards 2019: el fondo Etica Obbligazionario Misto R ganó en la categoría Bilanciati Eur (Euro Allocation).
El galardón se asignó a los fondos que crearon valor para los suscriptores, no sólo en 2018 sino en un horizonte temporal de cinco años, como mínimo. El objetivo de Morningstar consiste en premiar a los fondos que demostraron que generaron rendimientos financieros a lo largo del tiempo, simultaneándose con una gestión del riesgo controlada en lo tocante a la elección de las inversiones.
La selección del Morningstar Fund Awards se efectúa en base a una metodología cuantitativa y cualitativa rigurosa, que se aplica en todos los países europeos y asiáticos donde Morningstar está presente. La misma persigue el objetivo de reconocer la excelencia en el rubro de la gestión, en un horizonte a mediano y largo plazo.
Morningstar Fund Awards
La ceremonia de la entrega de los premios, que ya han llegado a su decimotercera convocatoria, tuvo lugar el 28 de marzo de 2019 en Milán, en el Círculo Filológico de Milán.
Durante la velada fueron galardonados los ganadores de las categorías fondos de renta variable Italia, Europa e Internacionales, los mejores fondos de renta fija y los balanceados y las mejores sociedades de renta variable, de renta fija y global.
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Metodología Morningstar Fund Awards
Los Morningstar Fund Awards galardonan a los fondos que destacan por su capacidad de conseguir resultados excelentes a lo largo del tiempo. Los analistas toman en consideración las mejores rentabilidades financieras ajustadas al riesgo durante el último año y a lo largo de los últimos 3 y 5 años. Para participar en los Morningstar Fund Awards, los fondos han de estar disponibles a la venta minorista en Italia y deben formar parte de las categorías Morningstar que se describen a continuación.
Categoría Equity
• Italy Equity;
• Europe Equity (Europe Large-Cap Value, Europe Large-Cap Blend, Europe Large-Cap Growth, Europe Flex-Cap, Europe Equity Income);
• Global Equity (Global Large-Cap Value, Global Large-Cap Blend, Global Large-Cap Growth, Global Flex-Cap, Global Equity Income).Categoría Fixed Interest
• EUR Bond (EUR Corporate Bond, EUR Diversified Bond, EUR Government Bond).
Categoría Allocation
• Euro Allocation (EUR Cautious Allocation, EUR Moderate Allocation, EUR Aggressive Allocation, EUR Flexible Allocation, EUR Cautious Allocation – Global, EUR Moderate Allocation – Global, EUR Aggressive Allocation – Global, EUR Flexible Allocation – Global).
Elementos cuantitativos y cualitativos de los Morningstar Fund Awards
Un primer elemento que los Morningstar Fund Awards toman en consideración, a la hora de seleccionar los mejores fondos, consiste en la transparencia: sólo es posible galardonar a los fondos que dan a conocer con regularidad los datos de la cartera. Y, en particular, un mínimo de cuatro carteras completas, entre el 1° de septiembre de 2017 y el 31 de diciembre de 2018.
En segundo término, se analiza el rendimiento financiero ajustado al riesgo. El rendimiento decide el 80% de la evaluación total (el porcentaje mayor se atribuye a los rendimientos financieros a 3 y 5 años). Por su parte, el riesgo decide el 20% restante.
Por lo que atañe a los elementos cualitativos, desempeñan un papel clave la continuidad de la gestión y el mandato de gestión declarado. Morningstar descarta los fondos, cuando considera que estos se han desviado de su mandato.
Para más información, es posible consultar el documento: International Fund Awards Methodology
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Para tomar una decisión de inversión informada, antes de adoptar cualquier decisión final de inversión, es necesario consultar el Documento de Datos Fundamentales (KID) y el Folleto de los fondos disponibles en www.eticasgr.com.
La inversión de los fondos “Linea Valori Responsabili” y “Linea Futuri Responsabili” para los clientes “minoristas” está disponible exclusivamente en Italia. Para ampliar la información se ruega consultar la versión italiana del sitio web.
