Informe de impacto

El Informe de Impacto es la herramienta más importante que empleamos para exponer (en términos de impacto medioambiental, social y de buen gobierno) los resultados de las inversiones en renta variable de nuestros fondos, en comparación con el mercado de referencia. Este último está representado por el índice MSCI World que compone el benchmark de la renta variable de los fondos.

Cómo calculamos el impacto

En el documento, medimos concretamente el impacto de las actividades de selección de los valores. Y, desde 2018, hacemos otro tanto con las actividades de Engagement: específicamente, con el diálogo que entablamos con las empresas en las que se invierte el patrimonio de nuestros fondos.

El impacto de la selección

El impacto de la actividad de selección de títulos se calcula como el delta entre el porcentaje de sociedades que cumplen un determinado criterio en las inversiones de Etica (a) y el mismo porcentaje para el índice de referencia (b) es decir:

delta = (a-b)/b moltiplicado por 100

El impacto del diálogo

El impacto de la actividad de diálogo con los emisores se calcula teniendo en cuenta las calificaciones asignadas a las respuestas de las empresas que participan en la fase de diálogo con Etica.

El Informe de Impacto 2021: los resultados principales

Por qué calculamos el impacto

El Informe de Impacto demuestra con la contundencia de los números que marcar la diferencia es posible: para que los clientes y las partes interesadas comprendan qué quiere decir concretamente tomar en consideración las cuestiones relacionadas con la sostenibilidad. Así, quienes consideran que el desarrollo sostenible del planeta es muy importante, pueden elegir sus inversiones con conocimiento de causa, conjugando crecimiento y sostenibilidad.

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Antes de la adhesión, lea los KIID y el Folleto disponibles en las oficinas de las entidades de inversión.

La inversión de los fondos “Linea Valori Responsabili” y “Linea Futuri Responsabili” para los clientes “minoristas” está disponible exclusivamente en Italia. Para ampliar la información se ruega consultar la versión italiana del sitio web.