{"id":33486,"date":"2021-03-03T10:38:13","date_gmt":"2021-03-03T08:38:13","guid":{"rendered":"https:\/\/www.eticasgr.com\/storie\/noticias-y-eventos\/top-fund-manager-2021-etica-funds"},"modified":"2021-03-31T09:58:36","modified_gmt":"2021-03-31T07:58:36","slug":"top-gestora-de-activos-2021-etica-funds","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.eticasgr.com\/es\/storie\/noticias-y-eventos\/top-gestora-de-activos-2021-etica-funds","title":{"rendered":"Top Gestora De Activos 2021 | Etica Funds vence en 2021 por quinto a\u00f1o consecutivo"},"content":{"rendered":"<p><strong>Top Gestora De Activos<\/strong> es el galard\u00f3n que el <strong>Instituto Alem\u00e1n de Calidad y Finanzas<\/strong> ha otorgado en 2021 a Etica Funds por quinto a\u00f1o consecutivo. Por primera vez, la secci\u00f3n de referencia es <strong>Italia Medium<\/strong>, puesto que, durante 2020, el patrimonio gestionado por Etica alcanz\u00f3 los <strong>5.000 millones de euros<\/strong>. Por consiguiente, la sociedad entr\u00f3 a formar parte del grupo de los \u00abgestores significativos\u00bb seg\u00fan la definici\u00f3n del Reglamento del Banco de Italia<a href=\"#_ftn1\" name=\"_ftnref1\">[1]<\/a>.<\/p>\n<p><img class=\"alignright size-full wp-image-33495 lazyload\" data-src=\"https:\/\/www.eticasgr.com\/app\/uploads\/2021\/03\/Top-Gestora-de-Activos-Italia-Medium-01.png\" alt=\"Top Gestore Fondi 2021 | Etica Funds vence en 2021 por quinto a\u00f1o consecutivo\" width=\"50%\" srcset=\"https:\/\/www.eticasgr.com\/app\/uploads\/2021\/03\/Top-Gestora-de-Activos-Italia-Medium-01.png 1239w, https:\/\/www.eticasgr.com\/app\/uploads\/2021\/03\/Top-Gestora-de-Activos-Italia-Medium-01-264x300.png 264w, https:\/\/www.eticasgr.com\/app\/uploads\/2021\/03\/Top-Gestora-de-Activos-Italia-Medium-01-768x874.png 768w, https:\/\/www.eticasgr.com\/app\/uploads\/2021\/03\/Top-Gestora-de-Activos-Italia-Medium-01-900x1024.png 900w, https:\/\/www.eticasgr.com\/app\/uploads\/2021\/03\/Top-Gestora-de-Activos-Italia-Medium-01-400x455.png 400w, https:\/\/www.eticasgr.com\/app\/uploads\/2021\/03\/Top-Gestora-de-Activos-Italia-Medium-01-800x910.png 800w\" sizes=\"(max-width: 1239px) 100vw, 1239px\" \/><\/p>\n<p>Cinco premios en cinco a\u00f1os consecutivos: <strong>Etica es la demostraci\u00f3n de que invertir de manera sostenible y responsable genera oportunidades de rentabilidad<\/strong> a medio-largo plazo.<\/p>\n<h2>Etica Funds vence el premio Top Gestora De Activos 2021 \u2013 Italia Medium<\/h2>\n<p>En 2021, Etica entr\u00f3 en la lista \u00abTop Gestora De Activos\u00bb, en la categor\u00eda Italia Medium, seg\u00fan el estudio del <strong>Instituto Alem\u00e1n de Calidad y Finanzas<\/strong>, una entidad independiente especializada en estudios de mercado y comparaci\u00f3n de productos financieros en Europa<a href=\"#_ftn1\" name=\"_ftnref1\">[2]<\/a>.<\/p>\n<p>La evaluaci\u00f3n llevada a cabo para elegir a los ganadores del premio abarc\u00f3 a <strong>todas las sociedades de Inversi\u00f3n con patrimonio comprendido entre 5.000 y 50.000 millones de euros.<\/strong><\/p>\n<h2>Metodolog\u00eda<\/h2>\n<p>Para establecer los Top Gestora De Activos 2021, se tuvieron en cuenta todos los fondos distribuidos en Italia (solamente las clases minoristas) con un historial de al menos 5 a\u00f1os y con un volumen (activos bajo gesti\u00f3n) m\u00ednimo de 7.500 millones de euros \u2013solamente una clase por fondo (la m\u00e1s antigua). El an\u00e1lisis compar\u00f3, seg\u00fan los datos de Morningstar, los fondos abiertos pertenecientes a diez categor\u00edas: Accionarios Italia, Accionarios Europa, Accionarios Emerging Markets, Accionarios Globales, Equilibrados Prudentes, Equilibrados Agresivos, Equilibrados Flexibles, Alternativos, Obligacionarios del Estado (Europa), Obligacionarios Corporate (Europa).<\/p>\n<h3>Rendimiento y riesgo determinan el vencedor<\/h3>\n<p>Para determinar los Top Gestora De Activos 2021 se analizaron los resultados y el control del riesgo de los \u00faltimos 5 a\u00f1os. La metodolog\u00eda se basa en dos criterios:<\/p>\n<ul>\n<li>el <strong>rendimiento hist\u00f3rico<\/strong> de los \u00faltimos cinco a\u00f1os (periodo de observaci\u00f3n: 01\/01\/2016 \u2013 31\/12\/2020);<\/li>\n<li>el <strong>riesgo<\/strong> para el ahorrador (expresado por el porcentaje m\u00e1ximo de p\u00e9rdida, el \u00abMax Drawdown\u00bb).<\/li>\n<\/ul>\n<p>Por tanto, dentro de cada categor\u00eda analizada, los fondos se clasificaron seg\u00fan su rendimiento medio anual (\u00abrango rendimiento\u00bb) y seg\u00fan el porcentaje m\u00e1ximo de p\u00e9rdida (\u00abrango Max Drawdown\u00bb). De la ponderaci\u00f3n de ambos valores (66 % rendimiento y 33 % Max Drawdown), se obtuvo la puntuaci\u00f3n final (la media ponderada del posicionamiento en ambas listas).<\/p>\n<p>Por consiguiente, se concedi\u00f3 m\u00e1s peso al rendimiento que a la volatilidad. Un rendimiento medio anual alto y un porcentaje de p\u00e9rdida bajo llevaron a un buen posicionamiento del fondo en la lista respecto al mercado, mientras que un rendimiento bajo y un porcentaje m\u00e1ximo de p\u00e9rdida alto hicieron que perdiera posiciones.<\/p>\n<h3>La lista Top Gestora De Activos 2021 de los fondos distribuidos en Italia<\/h3>\n<p>Para elaborar la lista de los vencedores, se asignaron puntos a todos los fondos de una sociedad seg\u00fan su posicionamiento dentro de cada una de las 10 categor\u00edas analizadas. La lista de cada categor\u00eda de fondos se dividi\u00f3 en 4 grupos\/cuartiles.<\/p>\n<ul>\n<li>Primer cuartil: formado por el 25 % de los fondos entre todos aquellos disponibles en la categor\u00eda, se agruparon l<strong>os productos mejores que obtuvieron una puntuaci\u00f3n m\u00e1s alta.<\/strong><\/li>\n<li>Segundo cuartil: fondos con una puntuaci\u00f3n superior a la media del mercado, a los que se asignaron puntuaciones positivas, pero m\u00e1s bajas.<\/li>\n<li>En cambio, en el tercer y cuarto cuartil, encontramos los fondos que registraron resultados inferiores a la media del mercado seg\u00fan los criterios de rendimiento anual medio y porcentaje m\u00e1ximo de p\u00e9rdida. Un fondo posicionado en el tercer o en el \u00faltimo cuartil quedaba penalizado con la correspondiente puntuaci\u00f3n negativa.<\/li>\n<\/ul>\n<p>De la suma de todos los puntos de las sociedades de gesti\u00f3n en las 10 categor\u00edas analizadas se obtuvo como resultado la clasificaci\u00f3n de <strong>los mejores gestores de fondos<\/strong>. Por tanto, se calcul\u00f3 la clasificaci\u00f3n total de los posicionamientos obtenidos.<br \/>\nPara m\u00e1s informaci\u00f3n sobre la metodolog\u00eda del premio: <a href=\"http:\/\/www.istituto-qualita.com\/fondi-2021\/\">www.istituto-qualita.com\/fondi-2021\/.<\/a><\/p>\n<hr \/>\n<p><a href=\"#_ftn1\" name=\"_ftnref1\">[1]<\/a> Reglamento del Banco de Italia de aplicaci\u00f3n de los art\u00edculos 4-undecies y 6, apartado 1, letras b) y c-bis), del TUF.<br \/>\n<a href=\"#_ftnref1\" name=\"_ftn1\">[2]<\/a> El estudio del Instituto Alem\u00e1n de Calidad y Finanzas estudia un periodo que va del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2020.<\/p>\n<p>Se recomienda leer <a href=\"https:\/\/www.eticasgr.com\/es\/avisos\"><em>los Avisos<\/em><\/a>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Top Gestora De Activos es el galard\u00f3n que el Instituto Alem\u00e1n de Calidad y Finanzas ha otorgado en 2021 a Etica Funds por quinto a\u00f1o consecutivo. 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