Asesoría ESG

Si deseas incorporar los criterios de responsabilidad social en tus decisiones financieras, puedes contar con nuestro respaldo calificado a través de una gama de servicios modulables que se basan en la demanda específica.

A quiénes está dedicada

La Asesoría ESG (ambiental, social y de buen gobierno, por su acrónimo en inglés) se dirige a los inversores institucionales (como fundaciones bancarias, fondos pensiones, cajas de jubilación, sociedades de gestión del ahorro, bancos, compañías de seguros y organizaciones religiosas). Consiste en un conjunto de servicios que respaldan a quienes desean incorporar en sus inversiones los análisis y los temas de la responsabilidad social, con el objeto de:

Evitar los riesgos reputacionales que causan las inversiones en valores de emisores controvertidos en potencia.

Reducir las potenciales fuentes de riesgo que derivan de una conducta poco sensible a la sostenibilidad de las empresas.

Prestar más atención a la naturaleza de las inversiones financieras sin renunciar a las oportunidades de rendimiento.

Respaldar a los directivos que brindan información transparente sobre los criterios de sostenibilidad que adoptan en la gestión.

Los servicios

CRIBADO DE LAS CARTERAS

Analizamos la cartera de valores existente en base a una metodología que compartimos con el cliente. Asignamos una puntuación de responsabilidad social, en base a la calificación que nuestros analistas otorgan a cada uno de los instrumentos financieros analizados.

REDACCIÓN DE LISTAS NEGRAS

Junto al cliente, identificamos las decisiones empresariales o los sectores de actividad que se consideran “controvertidos”, con el objeto de crear listas negras de valores en los que se decidirá no invertir. Este servicio se puede combinar con el cribado de la cartera para monitorizar holísticamente el perfil ESG de la propia inversión.

CONSTRUCCIÓN DE “UNIVERSOS INVERTIBLES”

Construimos “Universos Invertibles”; es decir, universos en los que sí se puede invertir. Se trata de listas de valores/emisores cotizados en bolsa, que seleccionamos en base a criterios ESG, que compartimos con el cliente y que resultan coherentes con sus necesidades específicas. De esta manera, el gestor de la cartera puede concentrar su estrategia de inversión financiera en el marco de un perímetro definido de antemano.

DIÁLOGO CON LAS EMPRESAS Y ACCIONARIADO ACTIVO

Respaldamos al cliente y estamos a su lado en sus actividades de contacto y diálogo con la dirección de las empresas de las que es accionista. Al efecto, proponemos temas ESG y proporcionamos las herramientas más adecuadas para que pueda relacionarse con las sociedades, en calidad de accionista activo y consciente.

ADHESIÓN A REDES Y CAMPAÑAS INTERNACIONALES

Desde hace muchos años, Etica Sgr forma parte de las redes internacionales más importantes del sector de las inversiones responsables socialmente. Gracias a esta experiencia sólida, ofrecemos un apoyo concreto a los inversores institucionales que desean adherirse a campañas internacionales sobre los temas de la responsabilidad social o ampliar su propia red, entrando en contacto con otros inversores responsables socialmente, ya sea en Italia o en el extranjero.